Checklist belastingaangifte

Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. U begint vol goede moed met het voorbereiden van de stukken die u nodig heeft om aangifte te kunnen doen. Dit kan zijn omdat u dit zelf doet of omdat iemand anders dat voor u doet. Maar houdt u wel overal rekening mee? Het komt al snel voor dat enkele zaken vergeten worden. Om u uit de brand te helpen hebben we onderstaande checklist opgesteld, zodat u zeker weet dat u aan alles gedacht heeft!

Gegevens die u mee moet nemen of op moet sturen:

• Jaaropgave 2023 van uw werkgever;
• Eventueel betaalde lijfrentepremie’s met de complete polis van de verzekering;
• Het jaaroverzicht 2022 van uw pensioen (opgebouwd pensioen via uw werkgever);
• WOZ-waarde van de eigen woning, waardepeildatum 1-1-2022;
• Jaaropgave hypotheek;
• Indien u een monumentenpand bezit, de kosten van het onderhoud aan dit pand.
• Indien u een kapitaalverzekering heeft afgesloten, de polis meenemen, plus de waarde van de polis per 1 januari 2023 en 31 december 2023.
• Saldo bankrekeningen, inclusief werknemersspaarregelingen, op 1 januari 2023 en 31 december 2023 (+ dat van de minderjarige kinderen);
• Het financieel jaaroverzicht van de effectenportefeuille. Hierop dient de waarde per 1 januari en 31 december 2023 vermeld te zijn (+ dat van de minderjarige kinderen);
• Neveninkomsten;
• Vergoeding vrijwilligerswerk;
• De in 2023 ontvangen bedragen aan zorgtoeslag;
• Gemaakte ziektekosten (die niet zijn vergoed en niet onder het eigen risico vallen);
• Gemaakte studiekosten (die niet door de werkgever zijn betaald);
• Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023;
• Voorlopige teruggaven inkomstenbelasting 2023;
• Van uw kind(eren):
  • Het BSN;
  • De voorletters en voornaam
  • De geboortedatum
  • Daarnaast moeten we weten of de kinderen op uw adres wonen of hebben gewoond
• Overzicht van de in 2023 gedane giften aan goede doelen. 

Twijfelt u of u nog meer gegevens moet aanleveren? Dan mag u altijd contact met ons opnemen en nemen we de stukken samen even door.

Laat geen toeslagen liggen

Uit recent onderzoek van independer blijkt dat vele gezinnen onterecht geen toeslagen hebben aangevraagd in 2018. Alles bij elkaar is dit voor ongeveer € 100 miljoen. Wij zien in de praktijk ook vaak mensen die er niet aan gedacht hebben dat ze in aanmerking kunnen komen voor toeslagen. Mensen vergeten het aan te vragen of hebben in het vervelende ervaringen gehad met het terugbetalen van een of meerdere toeslagen. Wij verzorgen voor veel particulieren het aanvragen van toeslagen, waardoor u ervan uit kunt gaan dat alles juist is. In de meeste gevallen scheelt dit vaak al honderden tot duizenden euro’s per jaar!

Ingewikkelde belastingaangifte?

Soms kan het zijn dat in een jaar zich dingen hebben voorgedaan, waardoor uw belastingaangifte een stuk ingewikkelder wordt. Hierdoor kan het verstandig zijn om een specialist ernaar te laten kijken. Zo voorkomt u dat u te maken krijgt met een overvloed aan brieven van de belastingdienst en eventuele boetes en naheffingen. Op onze pagina over de belastingaangifte leggen we bij welke omstandigheden het verstandig kan zijn om een belastingadviseur in te schakelen.